金融软件开发

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对冲交易软件解决方案
  • 方案名称:对冲交易软件解决方案
  • 产品类型:前端
  • 相关案例:中晟环球ACMT对冲交易平台等
  • 开发终端:PC客户端、APP等
  • 更新时间:2019-09-04
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功能简介

第一部分:大宗交易革命

  • 总理整顿

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    《37号》专项治理交易所

    国务院和地方政府协作整顿

    银行、工商、金融办

     

  • 会员爆仓

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    风险无处不在

    特别会员爆仓

    对冲基金爆仓

    股权质押爆仓

  • 公司倒闭

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    1700家大宗平台半数停业

    会员注销资格

    营销公司关门

    代理商转业

  • 恶性投诉

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    投资现货白银4天亏损127万元

    会员单位上了黑名单

    千人维权,邮币卡亏损1.5亿

  • 争夺客户

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    同业推荐各类现货品种

    证券公司、期货公司拉客户

    私募机构、银行推理财产品

    投顾卖策略

    操盘手代理操盘

  • 怎么转型

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    对冲交易规避风险

    股票投顾黏住客户

    卖分析软件

    卖策略

    ...

第二部分:市场背景

会员的核心诉求
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    商品交易量大,行情波动大,现货、期货、外盘的行情联动明显

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    特别会员也存在爆仓风险,对冲模块不能缺

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    政府非常关注交易所、会员的风险控制,不能“被关注”

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    行业整顿,业绩不好做,投钱做IT建设见效慢

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    投机客像刺客一样专业,刷单、套利、AB仓、手法难以琢磨

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    大量会员转型,提高服务 提高IT水平

客户的核心诉求
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    商品交易下单畅通,成交快速

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    不会因账户盈亏与会员产生利益冲突

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    行情价格公允与外盘联动

第三部分:解决方案

大数据对冲风控平台介绍

金策略大数据对冲风控平台,帮助会员单位实时监控客户持仓风险,自动交易转移持仓风险。

对冲市场涵盖期货、外盘期货等。

支持多元、郑大、金网等会员平台。

基于私有云部署,投入小,见效快,拓展性强。

对冲交易

大宗商品全球联动明显,外盘期货、境内期货、诸多现货市场产生的价格存在套利空间,成为会员单位隐形风险,是职业套利投机客的乐园。对冲交易系统,能自动识别跟踪多市场价差,可做到正向、反向对冲,全部、部分对冲;客户分类对冲。

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对冲示意图

未对冲:若客户赚钱,会员存在持仓损失,总收益为-2000(即-3000+1000)

已对冲:通过外盘对冲,用户多支付外盘手续费(-50),但是锁定了总手续费收益950

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对冲特色

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部署方案

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第四部分:产品亮点

对冲交易

外盘期货对冲现货风险,价格与国际接轨,不再担心投机客盈亏,会员安心收取手续费,稳赚不赔。

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智能下单

自动下单,智能追价,直到追价成功。有效处理价格急剧波动时带来的对冲下单失败问题。

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客户行为分析

从各个维度对用户的一系列投资行为进行深度分析,对后台的风控管理及客户服务具有指导作用。会员单位通过行为数据的补充,构建出精细、完整的用户画像,帮助风控人员多元化风控。

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客户监控系统

客户监控系统,为会员集中管理客户资金、持仓、盈亏、风险度、在线状态等多重信息。

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便捷监控界面

一目了然查看所有客户风险,所有持仓风险,对冲交易情况。

查看分类

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持仓监控

客户监控系统,为会员集中管理客户资金、持仓、盈亏、风险度、在线状态等多重信息。

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智能识别交易行为

智能识别客户交易行为,大数据分析结果可支持更为优化的客户分类管理及服务。

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助力自营盘建设

成熟的经纪商,通过多元化的风控机制和严格管理的自营盘,确保自身经营风险,为国际主流经纪商的发展模式。通过大数据分析,可助力经纪商打造自营盘,综合提升品牌竞争力。

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自营盘做法

统计数据:统计客户账户盈亏情况

选择对冲:盈利客户进行外盘对冲,亏损客户不对冲

统计结果:识别出50%以上亏损的投资者,可OTC做市模式,发展自营盘;20%赚钱客户,可外盘对冲

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高性能交易后台设计

支持同时在线人数不低于80万人,并发下单不低于5000笔每秒

  • 01

    分布式的、高容错的实时计算系统;流处理;连续计算

  • 02

    分布式计算系统,可以随意扩展集群,毫秒级别响应

  • 03

    支持Scala、JRuby、Perl和PHP、Java、C++扩展,开放性强

  • 04

    数据DRPC,支持Scala、JRuby、Perl和PHP、Java、C++

第五部分:产品优势

  • 01

    机器智能




    机器做事,简单高效;
    迭代升级,越做越好;

  • 02

    风控无小事




    控制风险的最好办法是深入思考小事

  • 03

    大数据分析




    分析客户行为,提前管理舆情,优化风控手段

  • 04

    易管理




    管理员易操作,贴合实际应用场景,灵活掌控

  • 05

    大容量




    大容量、高并发
    不堵单,不丢单

  • 06

    分布式




    多节点部署
    条条大路通罗马

  • 07

    极速消息




    极速消息队列
    第一时间响应

  • 08

    多接口




    3类现货接口
    3类对冲接口